Demander mon bilan

Comprendre notre approche en quelques pages

Ce document a été conçu pour vous présenter notre vision, nos domaines d’expertise et les solutions que nous mobilisons pour accompagner nos clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous y trouverez un aperçu concret de nos méthodes, que vous soyez particulier, entrepreneur ou futur retraité.

Vous pouvez le consulter directement ci-dessous ou le télécharger pour une lecture ultérieure.

👉 Pour aller plus loin et comprendre concrètement comment se déroule un accompagnement avec WIS PATRIMOINE, rendez-vous dans la rubrique Solutions patrimoniales > Notre accompagnement.

×

Mentions légales

  • Wealth and Investment Solutions SAS
  • SAS au capital de 5.000 euros
  • SIRET : 928 623 404
  • Adresse : 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
  • Hébergeur : Dominocom

  • Intermédiaire Immobilier
  • Carte T, N° CPI 7501 2024 000 000 376 - CCI Paris IDF

  • Conseil en Investissements Financiers (CIF)
  • Intermédiaire en Assurances (IAS)
  • Intermédiaire en Opérations Bancaires (IOBSP)
  • N° ORIAS : 20251431

  • Membre de l'ANACOFI

En application de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, vous êtes informés que :
Le présent site « https://wis-patrimoine.com » est la propriété de Wealth and Investment Solutions SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 92862340400011, qui en est l’exploitant.

  • Le Directeur de la rédaction et de la publication est Eric PLASSE
  • Prestataire d’hébergement : OVH XXXX
  • Créateur du site : Dominom.com, XXXXXXXXXXXXX
  • Webmaster : contact@wis-patrimoine.com


    • Propriété Intellectuelle


    Tous les visuels, vidéos et photographies visibles sur le Site sont nécessairement protégés par le droit d’auteur et tous autres droits de propriété intellectuelle et appartiennent à l’Editeur ou à des tiers ayant autorisé l’Editeur à les exploiter. Toute reproduction et/ou représentation de quelle que nature que ce soit, sans autorisation, d’un visuel, d’une vidéo ou d’une photographie représenté sur le Site est constitutive d’une contrefaçon et fera l’objet de poursuites.

    De même toutes les autres données de quelque nature qu’elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos, icônes, images, photographies, clips audio ou vidéo, marques, logiciels, caractéristiques du site figurant sur le Site sont nécessairement protégées par le droit d’auteur, le droit des marques et tous autres droits de propriété intellectuelle, et appartiennent à l’Editeur ou à des tiers ayant autorisé l’Editeur à les exploiter.


    Confidentialité et Données Personnelles


    Les données personnelles relatives à l’Utilisateur, recueillies directement par l’intermédiaire des formulaires et indirectement au cours de leur navigation vers et sur le Site, et toutes informations futures, ne sont destinées qu’à un usage exclusif de l’Editeur du site, et ne font l’objet d’aucune communication ou cession à des tiers, autres que les prestataires techniques en charge de la gestion du Site, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir.

    L’Utilisateur dispose, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, d’un droit d’accès aux données qui le concernent, ainsi que d’un droit de modification, de rectification, de suppression et de portabilité de celles-ci. Il peut également s’opposer à tout traitement de ses données.

    Il lui suffit, pour exercer ces droits d’adresser un courrier électronique aux coordonnées figurant sur le site ou de remplir le formulaire de contact.

    L’Éditeur conserve les données personnelles de l’Utilisateur sur ses propres serveurs et s’engage à assurer à tout moment la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de ces données, lesquelles seront conservées pour une durée de 3 mois à compter de sa demande d’information au travers du formulaire de contact ou de l’envoi d’un e-mail dans le cas où il ne soit pas par ailleurs client des services de l'éditeur, ou encore si il est devenu par ailleurs client des services de l'éditeur.