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Protéger mes proches

❤️ Anticiper pour préserver le fruit de votre travail

 

Assurer la sécurité financière de vos proches en cas d’imprévu est essentiel. Une planification patrimoniale adaptée permet de les protéger efficacement.

Protéger, c’est aussi prévoir : un décès prématuré, une perte d’autonomie, un changement de situation familiale ou fiscale.

Protéger mes proches :Nos engagements

  • Une écoute sincère et bienveillante
  • Des solutions personnalisées en toute indépendance
  • Un accompagnement dans le temps

 

🧩 Nos solutions pour protéger vos proches

 

🔑 Les dispositifs clés

  • Assurance-vie : transmission de capitaux hors succession, avec des avantages fiscaux spécifiques.

  • Donation entre vifs : transfert de patrimoine de votre vivant, bénéficiant d’abattements fiscaux renouvelables tous les 15 ans.

  • Testament : organisation de la répartition de vos biens selon vos volontés, dans le respect de la réserve héréditaire.

  • Pacte Dutreil : transmission d’entreprise avec une réduction des droits de mutation, sous conditions.

  • Prévoyance décès : garantie d’un capital ou d’une rente pour vos proches en cas de décès prématuré.

🧭 Pourquoi se faire accompagner ?

Chaque situation familiale et patrimoniale est unique. Un accompagnement personnalisé vous permet de :

  • Choisir les dispositifs adaptés à vos objectifs.

  • Optimiser la fiscalité de la transmission.

  • Assurer la protection de vos proches selon vos volontés.

🔍 Vous voulez aller plus loin ?

Retrouvez, à droite de cette page, nos articles sur chaque support d’investissement, pour y voir plus clair avant d’agir.

Les solutionsProtéger mes proches

Assurance-vie, Biens divers, De Normandie, Donation, Epargne-retraite, Immobilier, Investissement locatif, Nue-propriété

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  • Wealth and Investment Solutions SAS
  • SAS au capital de 5.000 euros
  • SIRET : 928 623 404
  • Adresse : 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
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