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Transmettre mon patrimoine

🏡 Transmettre votre patrimoine : anticiper pour optimiser

Préparer la transmission de votre patrimoine est essentiel pour protéger vos proches et optimiser la fiscalité. En France, plusieurs dispositifs permettent de transmettre efficacement vos biens tout en réduisant les droits de succession.

Transmettre mon patrimoine :Nos engagements

  • Une expertise patrimoniale complète
  • Une approche respectueuse de vos volontés
  • Une coordination fluide avec vos conseils (avocat, notaire, etc.)
  • Un conseil indépendant et humain, dans la durée

🔑 Les leviers de transmission

 

  • Donations : possibilité de donner jusqu’à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans, avec des abattements spécifiques pour les petits-enfants et autres bénéficiaires.

  • Assurance-vie : transmission hors succession avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans.

  • Démembrement de propriété : transfert de la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, permettant de réduire les droits de donation.

  • Pacte Dutreil : réduction de 75 % des droits de succession pour la transmission d’entreprises familiales, sous certaines conditions.

  • Testament : organisation de la répartition de vos biens selon vos volontés, dans le respect de la réserve héréditaire.

 

🧭 Pourquoi se faire accompagner ?

Chaque situation patrimoniale est unique. Un accompagnement personnalisé permet de :

  • Choisir les dispositifs adaptés à vos objectifs.

  • Optimiser la fiscalité de la transmission.

  • Assurer la protection de vos proches selon vos volontés.

 

🔍 Vous voulez aller plus loin ?

Retrouvez, à droite de cette page, nos articles sur chaque dispositif fiscal, pour y voir plus clair avant d’agir.

Les solutionsTransmettre mon patrimoine

Assurance-vie, Démembrement, Immobilier, Nue-propriété, SCI, Usufruit

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