Rendre la gestion de patrimoine plus humaine, plus claire, plus accessible.

WIS Group est né d’un double constat :

Le conseil patrimonial est souvent réservé à une élite, cloisonné, technique, voire opaque.
Et trop souvent, les clients sont orientés vers des produits… sans avoir eu, au préalable, une réelle analyse de leur situation, de leurs besoins et de leurs projets.

Nous avons voulu rejouer les règles initiales du jeu : partir du conseil, du sens, de la compréhension, pour proposer ensuite des solutions pertinentes, adaptées, indépendantes. Pour reprendre l’analogie médicale, un cabinet en gestion de patrimoine est un médecin généraliste qui PEUT vous prescrire un médicament mais ce n’est pas son but premier. En revanche un pharmacien n’a ni la compétence ni l’autorisation pour prescrire une ordonnance. D’où l’intérêt d’avoir le conseil indépendant avant le produit.

Enfin c’est essayer de proposer aux particuliers notamment un écosystème cohérent, tel un chef d’orchestre et ses musiciens, chacun expert dans son domaine. 

C’est pouvoir proposer une solution globale et un réponse à toute problématique de nos clients relative à son patrimoine, qu’il soit immobilier ou non. 

 WIS PATRIMOINE

Le conseil, avant la solution.

WIS PATRIMOINE est le pilier central du groupe. Il repose sur une idée forte :
➡️ La gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une poignée d’initiés.
➡️ Elle doit pouvoir bénéficier à chaque particulier, à chaque chef d’entreprise, dès lors qu’il souhaite structurer, sécuriser ou optimiser son patrimoine.

Comme en santé, on ne commence pas par acheter un médicament. On consulte d’abord un médecin.

Chez WIS, nous sommes ce « médecin du patrimoine » : nous posons un diagnostic rigoureux, pédagogique, accessible, avant d’évoquer la moindre solution.

Notre accompagnement couvre :

• L’optimisation fiscale, en tenant compte de votre cadre de vie, de vos projets, et de la législation en vigueur ;
• Les placements financiers, sélectionnés en toute indépendance, en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs et de vos horizons ;
• La préparation de la retraite, pour éviter les mauvaises surprises et anticiper les bons choix ;
• La transmission et la protection du conjoint, souvent oubliées, parfois complexes, toujours essentielles ;
• La structuration du patrimoine professionnel, pour les dirigeants, indépendants, professions libérales.

Tout cela, avec une seule exigence : vous proposer un accompagnement compréhensible, cohérent et de long terme.

WIS IMMO

Accompagner votre patrimoine immobilier avec la même rigueur.

Parce qu’un patrimoine s’appuie souvent sur un ou plusieurs biens immobiliers, nous avons naturellement développé WIS IMMO, la branche immobilière du groupe.
Là encore, notre approche se veut différente :

• 💡 Un accès à l’ensemble du marché neuf, grâce à des partenariats avec la majorité des promoteurs en France ;
• 🏘️ Une activité de transaction sur l’ancien, avec un positionnement clair : recherche personnalisée, sélection rigoureuse des biens, et accompagnement clé en main ;
• 🌍 L’investissement immobilier à l’étranger, pour répondre aux stratégies de diversification patrimoniale de nos clients (résidences secondaires, rendement, optimisation fiscale) ;
• 💼 Un service de courtage intégré, pour faciliter et fiabiliser les démarches de financement et d’assurance emprunteur.
• 💡 Des simulateurs pratiques couvrant le financement, la protection du capital, les frais de notaire, etc.

WIS DIGITAL

Des outils audiovisuels pour mieux vendre, sans intermédiaire.

Certains de nos clients nous ont fait part de leur souhait de vendre un bien par eux-mêmes, sans passer par une agence… tout en conservant une présentation professionnelle et une visibilité optimale.

WIS DIGITAL est notre réponse à ce besoin : un studio intégré qui vous permet de bénéficier de prestations haut de gamme :

• 📸 Photos professionnelles,
• 🎥 Vidéos immersives,
• 🧭 Visites 3D Matterport,
• 📲 Diffusion sur les bons portails,
• ☎️ Gestion des appels et contacts acquéreurs, si souhaité.

Une solution innovante pour vendre plus librement, plus efficacement, et plus sereinement. Les gros avantages du mandat de vente sans les inconvénients. C’est proposer une alternative sérieuse en accompagnant correctement les vendeurs qui préfèrent gérer eux-mêmes tout le processus de la  transaction immobilière. 

Notre philosophie

Chez WIS, nous pensons que la stratégie patrimoniale doit commencer par l’écoute, se construire avec pédagogie, et se traduire par des solutions cohérentes dans le temps.
C’est cette approche transversale et profondément humaine qui guide chacun de nos pôles — pour vous proposer un accompagnement sur-mesure, à la hauteur de vos enjeux.